中信建投研报称,意料之外的美伊冲突改变年初以来全球复苏交易。油价单周暴涨35%,正在重塑全球流动性主线,几乎牵动所有资产重定价。美伊冲突一开始,资本市场定价避险模式,随着霍尔木兹海峡断运的不确定性,避险模式逐步切换至滞胀模式。最新非农意外录得负增长,恰逢油价暴涨,美国“滞胀”叙事开始蔓延。
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